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L’ATELIER DE PASSATION

Ma feuille de route.

Deux outils pour préparer votre rendez-vous. Vos choix restent sur cet appareil. N’y saisissez aucun identifiant ni document comptable.

Préparer le premier échange avec le cabinet sortant →

1. Mon dossier de passation

Date de relais envisagée

0 sur 10 points préparés.

Avant le départConfirmer la date de départ et le dernier mois de tenueFaire préciser par écrit la dernière période prise en charge.Nommer un responsable pour la prochaine échéanceInscrire qui prépare, qui valide et qui envoie le prochain dépôt.Vérifier la lettre de mission et les modalités de finRelire le contrat en cours avec le cabinet et convenir de la date de transition.

À transmettreRécupérer les derniers comptes annuels et la balanceConserver une copie lisible et identifier le dernier exercice approuvé.Lister les exports et vérifier qu’ils sont exploitablesDemander au nouveau cabinet de tester une ouverture de fichier.Faire le point sur la paie et les déclarations socialesConvenir de qui produira le prochain bulletin et traitera les retours.Inventorier les accès aux logiciels et portailsIdentifier le titulaire et prévoir des accès nominatifs pour les personnes habilitées.

Après la basculeComparer la balance de clôture et les soldes reprisDemander un relevé des écarts à expliquer.Lister les pièces manquantes et les travaux de rattrapageDemander un devis séparé pour les travaux exceptionnels.Fixer le premier point de suivi avec le successeurValider la prochaine échéance, les actions, les responsables et les dates.

2. Comparer deux propositions sur un an

Exemple modifiable, en euros hors taxes. Vérifiez que les deux propositions couvrent les mêmes missions, notamment la paie et le bilan.

Proposition A

Forfait mensuel HTTravaux annuels hors forfait HTReprise ponctuelle HTTotal première année HT2 800,00 €

Proposition B

Forfait mensuel HTTravaux annuels hors forfait HTReprise ponctuelle HTTotal première année HT2 820,00 €

Calcul : douze mensualités, plus travaux annuels hors forfait et frais de reprise une seule fois. Les montants préremplis sont fictifs.

Parler de ma passation →

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Un service de Compta Spot pour les entrepreneurs dont l’expert-comptable part à la retraite. Le cabinet indépendant retenu définit sa mission et ses honoraires avec vous.

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