Accès et délégations

Séparer consultation bancaire et validation des virements

Le successeur peut avoir besoin des relevés bancaires sans intervenir dans le paiement. Les profils disponibles varient selon les banques.

La méthode

1. Demandez au dirigeant de décrire précisément le rôle attendu du cabinet.
2. Vérifiez dans l'interface ou auprès de la banque le périmètre du profil proposé.
3. Contrôlez avec l'utilisateur invité les menus et les comptes effectivement visibles.

Fiche pratique de Compta Spot · 2 novembre 2026

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